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04. Presupuestos

08. Manual de Usuario — Presupuestos

El módulo Presupuestos administra las partidas presupuestales de cada proyecto. Cada partida es una línea de costo asociada a un proyecto, un tipo de presupuesto y una moneda.

Una partida puede quedar pagada cuando se vincula a un recibo simple o a un CFDI; de lo contrario se considera pendiente de pago.

1. Agregar un presupuesto

El alta es un asistente de 3 pasos:

  1. Entra en Presupuestos → Agregar presupuesto.
  2. Paso 1 – Proyecto: selecciona el proyecto al que pertenece el presupuesto.

Paso 1: selección del proyecto

    Paso 2 – Tipo: selecciona el tipo de presupuesto (por ejemplo: anteproyecto, proyecto ejecutivo, honorarios, etc.).

    Paso 2: selección del tipo de presupuesto

    1. Paso 3 – Partidas: agrega las partidas del presupuesto. Cada fila tiene:
    Columna Descripción
    # Orden de la partida (se asigna automáticamente).
    Detalle Descripción de la partida (por ejemplo "Planos arquitectónicos").
    Moneda Moneda de la partida (MXN, USD, etc.).
    Subtotal Importe de la partida.

    Paso 3: partidas del presupuesto

    1. Usa los botones + (agregar fila) y − (quitar fila) para armar el listado de partidas.
    2. El campo Total muestra la suma de todas las partidas.
    3. El botón Submit se habilita cuando el total es mayor que cero y hay al menos una fila con detalle. Púlsalo para guardar.

    Pantalla de presupuestos

    2.[!NOTE] Editar un presupuesto

      se Desdehace desde el listadoestado de proyectos, entra a la vistacuenta del proyecto y localiza(ver la sección de presupuestos (o entra por el enlace correspondiente en el módulo).módulo Verás las partidas del proyecto agrupadas por tipo. En la pantallaEstados de edición puedes:
        Agregar o quitar filasCuenta con los botones + / −). Reordenar partidas: arrastra las filas con el icono de "manitas" (drag). Eliminar una partida: pulsa el botón de papelera de la fila y confirma. Editar detalle, moneda y subtotal de cada fila directamente.
          Pulsa Submit para guardar los cambios.

          [!IMPORTANT] Las filas que ya tienen un recibo simple o CFDI vinculado son de solo lectura (no se pueden modificar ni eliminar). Las filas eliminadas se muestran marcadas y pueden restaurarse con el botón correspondiente.

          3.2. Catálogo de tipos de presupuesto

          Los tipos de presupuesto clasifican las partidas. Para administrarlos:

          1. Entra en Presupuestos → Tipos de presupuesto.
          2. Verás la lista de tipos existentes.
          3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.

          [!NOTE] Cuando creas un presupuesto, el tipo se selecciona en el paso 2 del asistente. Los tipos se reutilizan en todos los proyectos.

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