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08. Proveedores

08. Manual de Usuario — Proveedores

El módulo Proveedores administra los proveedores del estudio y sus recibos de gastos. Se compone de:

  • Tipos de proveedor — clasificación (por ejemplo: imprenta, material, servicios, etc.).
  • Empresas proveedoras — datos fiscales de cada proveedor (nombre, RFC, razón social, régimen fiscal, código postal).
  • Recibos de proveedores — gastos asociados a un proyecto, con estado de pago y moneda.

1. Tipos de proveedor

  1. Entra en Recibos Proveedores → Tipos proveedor.
  2. Verás la lista de tipos existentes.
  3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.

2. Empresas proveedoras

  1. Entra en Recibos Proveedores → Empresas proveedoras.
  2. Verás el listado de empresas con sus datos fiscales.
  3. Pulsa Crear nuevo para registrar una empresa:
Campo Descripción
Nombre Nombre de la empresa proveedora.
RFC RFC del proveedor.
Razón social Razón social completa.
Régimen fiscal Régimen fiscal del proveedor.
Código postal Código postal.
  1. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!TIP] Registra primero las empresas y los tipos de proveedor: los necesitarás al crear un recibo de proveedor.

3. Ver los recibos de proveedores

  1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores.
  2. La tabla muestra folio, proyecto, tipo/empresa proveedora, fechas, detalle, persona, total y estado de pago.
  3. Puedes filtrar la lista y usar el buscador.
  4. Pulsa Crear Nuevo para registrar un gasto.

4. Crear un recibo de proveedor

  1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores y pulsa Crear Nuevo.
  2. Completa el formulario:
Campo Descripción
Proyecto Proyecto al que se carga el gasto.
Fecha de emisión Fecha del recibo.
Tipo de Proveedor Tipo del proveedor (imprenta, servicio, etc.).
Empresa Proveedora Empresa que factura el gasto.
Persona que Recibe Quién recibió el servicio o producto en el estudio.
Detalle Descripción del gasto.
Estado de pago Estado del recibo. Al elegir Pagado, se habilita la Fecha de pago.
Fecha de pago Fecha en que se pagó (obligatoria si el estado es Pagado).
Moneda / Total Moneda e importe del gasto.
  1. Pulsa Submit para guardar.

5. Edición masiva de recibos de proveedores

Para actualizar el estado de pago de varios recibos a la vez:

  1. En el listado, selecciona los recibos que quieras cambiar.
  2. Pulsa el botón de edición múltiple.
  3. En la ventana: elige el nuevo Estado (o "Sin cambio") y, si es Pagado, la Fecha de pago.
  4. Pulsa Edit para aplicar el cambio a los folios seleccionados.

6. Eliminar y restaurar

  • Eliminar: pulsa Delete en la fila y confirma (según el estado de pago). El recibo pasa a eliminados.
  • Ver eliminados / Restaurar: usa la vista de eliminados del listado para restaurar registros.

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