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09. Configuracion

08. Manual de Usuario — Configuración

El módulo Configuración (icono de engranaje en el menú) administra los catálogos generales del sistema y el control de acceso. Suele estar disponible solo para usuarios con rol Super Admin o Admin.

1. Tipos de moneda

  1. Entra en Configuración → Tipos de moneda.
  2. Verás el catálogo de monedas usadas en presupuestos, recibos, facturas y proveedores.
  3. Pulsa Crear nuevo para registrar una moneda:
Campo Descripción
Nombre Nombre de la moneda (por ejemplo: Peso Mexicano).
Símbolo Símbolo ($, USD, €).
Código Código (MXN, USD, EUR).
Tipo de cambio Tipo de cambio respecto a la moneda base.
  1. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!WARNING] Las monedas se usan en todo el sistema. Eliminar una moneda en uso puede afectar presupuestos y recibos existentes.

2. Estados de pago

  1. Entra en Configuración → Estados de pago.
  2. Verás la lista de estados (por ejemplo: Por pagar, Pagado, Cancelado).
  3. Pulsa Crear nuevo para agregar un estado (solo escribe la descripción).
  4. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!NOTE] El estado de pago Pagado tiene un comportamiento especial: habilita el campo Fecha de pago en los recibos simples y de proveedores.

3. Usuarios

  1. Entra en Configuración → Usuarios.
  2. Verás el listado de usuarios del sistema.
  3. Pulsa Crear nuevo (o el botón correspondiente) para dar de alta un usuario:
    • Nombre del usuario.
    • Correo electrónico con el que entrará al sistema.
    • Contraseña inicial.
    • Roles que se le asignan (define los permisos del usuario).
  4. Usa Edit para modificar los datos o roles de un usuario.

[!IMPORTANT] El rol Admin puede crear y editar usuarios, pero no eliminarlos. La eliminación de usuarios queda reservada al Super Admin.

4. Roles

  1. Entra en Configuración → Roles.
  2. Verás los roles del sistema (por ejemplo: Super Admin, Admin).
  3. Pulsa Crear nuevo para definir un rol y asignarle permisos.
  4. Usa Edit para cambiar los permisos de un rol.

Permisos por módulo

Módulo Permisos
Clientes list, create, edit, delete
Proyectos (y sus catálogos) list, create, edit, delete
Presupuestos (y tipos) list, create, edit, delete
Recibos Simples list, create, edit, delete
Complementos de pago list, create, edit, delete
Estados de cuenta list (consulta y reporte)
Proveedores (tipos, empresas, recibos) list, create, edit, delete
Monedas y estados de pago list, create, edit, delete
Roles list, create, edit (sin delete en Admin)
Usuarios list, create, edit (sin delete en Admin)

[!NOTE] Los permisos determinan qué menús y botones ve cada usuario. Si un usuario no ve una opción, probablemente su rol no tiene el permiso correspondiente.

5. Seguridad de la cuenta

  • Cada usuario puede activar su autenticación de dos factores (2FA) desde su menú de usuario (ver 01. Acceso y navegación).
  • Cambia tu contraseña con el enlace Forgot Your Password? en la pantalla de login si la olvidas.

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