Manual de usuario PS Admon v7

Contenido

Guía de uso del sistema de administración y contabilidad PS Admon 7 para el estudio Pasquinel (PSTUDIO S.A DE C.V.). Esta sección está escrita para usuarios finales (sin conocimientos técnicos).

Pantalla de inicio después de iniciar sesión

Contenido

Apartado Descripción
01. Acceso y navegación Iniciar sesión, autenticación de dos factores, pantalla de inicio y menú principal.
02. Clientes Alta, consulta, edición y eliminación de clientes.
03. Proyectos Alta y gestión de proyectos, tipologías y estados.
04. Presupuestos Partidas presupuestales por proyecto, tipo y moneda.
05. Recibos Simples Registro de cobros sin factura electrónica y edición masiva.
06. Facturas (CFDI) Subir y consultar facturas electrónicas y complementos de pago.
07. Estados de Cuenta Reportes por proyecto y su impresión.
08. Proveedores Tipos, empresas y recibos de proveedores.
09. Configuración Monedas, estados de pago, usuarios y roles.

Flujo general del negocio

Flujo general del negocio

  1. Se registra un cliente con sus datos fiscales.
  2. Al cliente se le asignan uno o más proyectos.
  3. Cada proyecto tiene presupuestos con partidas, tipos y monedas.
  4. Cuando se cobra una partida se registra un recibo simple o un CFDI (factura).
  5. El estado de cuenta del proyecto resume lo presupuestado, lo cobrado y lo pendiente.

Recomendaciones generales

01. Acceso y navegacion

1. Cómo acceder al sistema

Abre tu navegador (Chrome, Edge, Firefox, etc.) y escribe la dirección del sistema, por ejemplo:

https://admon.pstudio.dynu.net

Se mostrará la pantalla de inicio de sesión.

Pantalla de inicio de sesión

2. Iniciar sesión

En la pantalla de login:

  1. Escribe tu correo electrónico en el campo Email Address.
  2. Escribe tu contraseña en el campo Password.
  3. Opcionalmente marca la casilla Remember Me para que el sistema recuerde tu sesión en ese equipo.
  4. Pulsa el botón Login.

[!TIP] Si olvidaste tu contraseña, tendrás que comunicarte con el administrador del sistema para restablecerla.

3. Autenticación de dos factores (2FA)

El sistema cuenta con autenticación de dos factores para mayor seguridad.

4. Cerrar sesión

Desde el menú de usuario (esquina superior derecha, donde aparecen tus iniciales):

  1. Pulsa sobre tus iniciales o nombre.
  2. Selecciona Logout.

5. Pantalla de inicio (Home)

Tras iniciar sesión verás la pantalla principal con tarjetas de acceso rápido:

Tarjeta Qué permite
Estados de Cuenta Elegir un proyecto y pulsar Ver para abrir su estado de cuenta.
Recibos Simples sin Pagar Atajos a los recibos pendientes y botón para Crear Recibo Simple.
CFDIs Accesos directos a Subir CFDI y Subir Complemento.
Otros sitios Enlaces a portales externos (SAT, MisFacturas.net, PS Asist, PS Reloj Checador, etc.).

Pantalla de inicio (Home)

6. Menú principal (barra de navegación)

La barra superior muestra los módulos disponibles según tus permisos:

[!NOTE] Los menús que no ves dependen de tu rol y permisos. Por ejemplo, la gestión de usuarios y roles suele estar limitada al administrador.

7. Acceso a los módulos

Cada módulo (Clientes, Proyectos, Presupuestos, Recibos, Facturas, Proveedores, Estados de Cuenta) se abre desde su opción en el menú. El resto de este manual explica, paso a paso, cómo trabajar en cada uno.

02. Clientes

El módulo Clientes guarda el catálogo de clientes del estudio con sus datos fiscales (RFC, régimen fiscal y código postal). Es la base para asociar proyectos y emitir facturas (CFDI).

1. Ver el listado de clientes

  1. En el menú superior pulsa Clientes → Listado.
  2. Se muestra una tabla con: Nombre Cliente, Rfc Cliente, Cod Postal y Régimen Fiscal.
  3. Usa el buscador de la tabla para filtrar, o el botón Crear nuevo para agregar un cliente.

Listado de clientes

2. Agregar un cliente

Formulario para crear un cliente

  1. Entra en Clientes → Agregar Cliente (o pulsa Crear nuevo en el listado).
  2. Completa los campos:
Campo Descripción
Nombre Cliente Nombre o razón social del cliente.
Rfc Cliente RFC del cliente (hasta 13 caracteres; se escribe en mayúsculas).
Cod Postal Código postal (solo números).
Regimen Fiscal Régimen fiscal del catálogo (por ejemplo 601 - General de Ley Personas Morales).
  1. Pulsa Submit para guardar.

[!TIP] El RFC es único: el sistema no permite registrar dos clientes con el mismo RFC.

3. Consultar un cliente

Detalle de un cliente

En el listado, pulsa el botón Show (icono de ojo) de la fila que te interesa para ver el detalle completo del cliente.

4. Editar un cliente

Formulario para editar un cliente

  1. En el listado, pulsa el botón Edit (icono de lápiz) de la fila.
  2. Modifica los campos que necesites.
  3. Pulsa Submit para guardar los cambios.

5. Eliminar y restaurar clientes

Botón Eliminar en el listado de clientes

Vista de clientes eliminados con botón Restaurar

[!WARNING] Si un cliente tiene proyectos o facturas asociadas, elimínalo con precaución. Gracias al borrado lógico (soft deletes), los datos asociados no se borran de la base de datos, pero dejarán de estar visibles mientras el cliente esté eliminado.

03. Proyectos

El módulo Proyectos registra los proyectos de arquitectura del estudio (restaurantes, casas, hoteles, oficinas, etc.), cada uno asociado a un cliente, una tipología y un estado de avance.

1. Ver el listado de proyectos

  1. En el menú superior pulsa Proyectos → Listado de proyectos.
  2. Se muestra la tabla de proyectos con sus datos principales.
  3. Usa el buscador de la tabla para filtrar, o pulsa Agregar Proyecto para crear uno nuevo.

Listado de proyectos

2. Tipologías de proyectos

Las tipologías son las categorías de proyecto en las cuales se clasifican los mismos. Para administrarlas:

  1. Entra en Proyectos → Tipologías.
  2. Verás la lista de tipologías existentes.
  3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo (por ejemplo: restaurante, casa habitación, oficina, hotel).

[!NOTE] La tipología forma parte del nombre del proyecto y aparece en los estados de cuenta y en los recibos simples.

3. Estados de proyectos

Los estados de proyecto indican el avance y/o estado del mismo. Para administrarlos:

  1. Entra en Proyectos → Estados de proyecto.
  2. Verás la lista de estados (por ejemplo: en diseño, en construcción, terminado, cancelado).
  3. Usa los botones de la tabla para crear, editar o eliminar estados.

[!NOTE] Solo los proyectos activos aparecen en las secciones de estados de cuenta y presupuestos.

4. Agregar un proyecto

Catálogos necesarios para crear un proyecto

  1. Entra en Proyectos → Agregar Proyecto.
  2. Completa los campos:
Campo Descripción
Tipología Tipo de proyecto (restaurante, casa, hotel, etc.). Si eliges una tipología, el sistema la mostrará como prefijo del nombre.
Cliente Cliente al que pertenece el proyecto (del catálogo de Clientes).
Estado de proyecto Estado de avance (en proyecto, terminado, etc.).
Nombre Nombre del proyecto.
Fecha inicio Fecha de inicio (por defecto el día de hoy).
Fecha fin Fecha de fin (opcional). Al editar puedes insertar la fecha actual con el botón de calendario.
Comentarios Notas u observaciones.
  1. Pulsa Submit para guardar.

5. Consultar un proyecto

En el listado, pulsa Show (icono de ojo) para ver el detalle del proyecto con toda su información.

6. Editar un proyecto

  1. En el listado, pulsa Edit (icono de lápiz).
  2. Modifica los datos que necesites y pulsa Submit.

7. Eliminar y restaurar proyectos

[!WARNING] El proyecto agrupa presupuestos, recibos y facturas. Eliminarlo oculta toda su información financiera del listado normal.

04. Presupuestos

El módulo Presupuestos administra las partidas presupuestales de cada proyecto. Cada partida es una línea de costo asociada a un proyecto, un tipo de presupuesto y una moneda.

Una partida puede quedar pagada cuando se vincula a un recibo simple o a un CFDI; de lo contrario se considera pendiente de pago.

1. Agregar un presupuesto

El alta es un asistente de 3 pasos:

  1. Entra en Presupuestos → Agregar presupuesto.
  2. Paso 1 – Proyecto: selecciona el proyecto al que pertenece el presupuesto.

Paso 1: selección del proyecto

  1. Paso 2 – Tipo: selecciona el tipo de presupuesto (por ejemplo: anteproyecto, proyecto ejecutivo, honorarios, etc.).

Paso 2: selección del tipo de presupuesto

  1. Paso 3 – Partidas: agrega las partidas del presupuesto. Cada fila tiene:
Columna Descripción
# Orden de la partida (se asigna automáticamente).
Detalle Descripción de la partida (por ejemplo "Planos arquitectónicos").
Moneda Moneda de la partida (MXN, USD, etc.).
Subtotal Importe de la partida.

Paso 3: partidas del presupuesto

  1. Usa los botones + (agregar fila) y − (quitar fila) para armar el listado de partidas.
  2. El campo Total muestra la suma de todas las partidas.
  3. El botón Submit se habilita cuando el total es mayor que cero y hay al menos una fila con detalle. Púlsalo para guardar.

[!NOTE] Editar un presupuesto se hace desde el estado de cuenta del proyecto (ver la sección correspondiente en el módulo Estados de Cuenta).

2. Catálogo de tipos de presupuesto

Los tipos de presupuesto clasifican las partidas. Para administrarlos:

  1. Entra en Presupuestos → Tipos de presupuesto.
  2. Verás la lista de tipos existentes.
  3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.

[!NOTE] Cuando creas un presupuesto, el tipo se selecciona en el paso 2 del asistente. Los tipos se reutilizan en todos los proyectos.

05. Recibos Simples

El módulo Recibos Simples registra los cobros que se realizan sin factura electrónica (CFDI). Cada recibo se vincula a una partida de presupuesto, un estado de pago y una moneda. Cuando una partida tiene un recibo asociado, se considera pagada en el estado de cuenta.

1. Ver el listado de recibos

  1. En el menú superior pulsa Recibos simples → Listado de Recibos.
  2. La tabla muestra: folio (Id), proyecto, fecha de emisión, fecha de pago, detalle, total y estado de pago.
  3. Puedes filtrar la lista:
    • Por Proyecto (desplegable).
    • Por fecha de emisión o fecha de pago (mes).
    • Por detalle (texto).
    • Por estado de pago.
  4. Pulsa Crear Nuevo para registrar un cobro.

[!TIP] En el listado, las filas se resaltan con color según su estado de pago (por ejemplo, pagado, por pagar, cancelado).

Listado de recibos simples

2. Crear un recibo simple

Tareas anteriores necesarias para crear un recibo simple

Formulario para crear un recibo simple

  1. Entra en Recibos simples → Crear Recibo Simple (o el botón Crear Nuevo del listado).
  2. Completa el formulario:
Campo Descripción
Proyecto Selecciona el proyecto del cobro.
Tipo de Presupuesto Se llena automáticamente al elegir el proyecto.
Presupuesto Selecciona la partida que se está cobrando. Al elegirla, el sistema rellena automáticamente el detalle, la moneda y el total de la partida. Solo aparecen partidas pendientes de pago.
Fecha de emisión Fecha en que se emite el recibo (por defecto hoy).
Detalle Descripción del cobro (se llena con la partida seleccionada; puedes ajustarlo).
Estado Estado de pago. Al elegir Pagado, se habilita el campo Fecha de pago.
Fecha de pago Fecha en que se recibió el pago (obligatoria cuando el estado es Pagado).
Moneda / Total Moneda e importe del cobro (el importe se llena con la partida seleccionada).
  1. Pulsa Create para guardar el recibo.

3. Consultar e imprimir un recibo

4. Editar un recibo

  1. En el listado, pulsa Edit (icono de lápiz) de la fila.
  2. Modifica los campos necesarios y guarda.

[!NOTE] Los recibos con estado Pagado no se pueden eliminar directamente; se puede editar su estado y otros datos según los permisos del rol.

5. Edición masiva de recibos

Para actualizar el estado de pago de varios recibos a la vez:

  1. En el listado, activa el conmutador de selección en las filas que quieras cambiar (o usa seleccionar todos).
  2. Pulsa el botón de edición múltiple (icono de moneda) que aparece al seleccionar.
  3. En la ventana de edición múltiple:
    • Estado: elige el nuevo estado (o "Sin cambio").
    • Fecha de pago: si el estado es Pagado, indica la fecha.
  4. Pulsa Edit para aplicar el cambio a todos los folios seleccionados.

6. Eliminar y restaurar recibos

06. Facturas (CFDI)

El módulo Facturas administra la facturación electrónica mexicana (CFDI): facturas de ingreso (CFDI) y complementos de pago. El sistema valida el RFC del emisor, el tipo de comprobante y evita duplicados de UUID.

1. Ver las facturas emitidas

  1. En el menú superior pulsa Facturas → Ver CFDIS Emitidos.
  2. Se muestra la tabla de facturas con sus datos principales (folio, fecha, receptor, monto, método de pago, etc.).
  3. Usa el buscador de la tabla para filtrar.

Listado de facturas (CFDI)

2. Subir un CFDI (factura)

  1. Entra en Facturas → Subir CFDI (también hay un acceso rápido en la pantalla de inicio).

    Menú Facturas → Subir CFDI

  2. Paso 1 – Subir XML: selecciona el archivo XML del CFDI (factura de ingreso). El sistema valida:

    • Que el RFC del emisor sea el del estudio (PSTUDIO).
    • Que el comprobante sea de tipo Ingreso (I).
    • Que el UUID no exista ya en la base de datos.

    Paso 1 – Subir XML con validación

  3. Si la validación es correcta, el sistema lee el XML y muestra los datos del comprobante (RFC receptor, fecha, serie-folio, UUID, método de pago, subtotal, IVA, total y addenda).

    Datos del CFDI leídos del XML

  4. Paso 2 – Proyecto y tipo: selecciona el proyecto al que corresponde la factura. Si el XML trae la addenda con el ID del proyecto, el sistema lo autoselecciona (marca (AutoSeleccionado desde el CFDI)).

    Proyecto autoseleccionado desde el CFDI

  5. Selecciona el tipo de presupuesto.

    Tipo de presupuesto seleccionado

  6. Paso 3 – Presupuesto: elige la partida presupuestal que se está facturando (se resalta automáticamente la que coincide con el monto).

    Selección de la partida presupuestal

  7. Pulsa Subir para registrar la factura.

    Pulsar Subir para registrar

[!NOTE] Si el método de pago del CFDI es PUE (Pago en Una sola Exhibición), la partida de presupuesto se marca como pagada. Si es PPD (Parcialidades o Diferido), el pago se documenta con complementos de pago.

[!WARNING] El UUID de un CFDI es único e irrepetible. Si intentas subir un XML cuyo UUID ya está registrado, el sistema lo rechazará.

3. Consultar y eliminar una factura

4. Complementos de pago

Los complementos de pago documentan pagos parciales o diferidos de un CFDI con método PPD.

4.1 Ver complementos

Entra en Facturas → Complementos de pago para ver el listado de complementos registrados.

4.2 Subir un complemento de pago

  1. Entra en Facturas → Subir Complemento.

    Menú Facturas → Subir Complemento

  2. Selecciona el XML del complemento de pago. El sistema valida:

    • Que sea un comprobante de tipo P (Pago).
    • Que el RFC del emisor sea el del estudio.
    • Que el UUID del complemento no esté registrado.
    • Que el CFDI relacionado exista en la base de datos.
    • Que la versión sea 4.0.

    Validación del complemento de pago

  3. Si todo es correcto, el sistema extrae automáticamente la fecha de pago, el monto y la forma de pago del XML.

    Datos extraídos y botón Subir habilitado

  4. Pulsa Subir para registrar el complemento.

    Pulsar Subir para registrar el complemento

[!TIP] Para emitir, recuperar o cancelar facturas en el portal oficial del SAT, usa los enlaces de la sección Otros sitios de la pantalla de inicio (portal de facturación del SAT, MisFacturas.net).

07. Estados de Cuenta

El módulo Estados de Cuenta genera el reporte financiero por proyecto: reúne las partidas de presupuesto (con totales pagado y por pagar) y los comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI).

Una partida se considera pagada si tiene asociado un CFDI o un recibo simple; de lo contrario suma a por pagar.

1. Generar un estado de cuenta

  1. Entra en Estados de Cuenta desde el menú superior (o usa la tarjeta Estados de Cuenta de la pantalla de inicio).
  2. Selecciona el proyecto del desplegable.
  3. Pulsa Ver.

El reporte se abre en una nueva pestaña del navegador.

Selección de estado de cuenta

2. Qué contiene el reporte

Estado de cuenta del proyecto Edificio Benjamín Hill

3. Imprimir o guardar como PDF

  1. En el reporte abierto, usa la opción de impresión del navegador (Ctrl + P / Cmd + P).
  2. Puedes imprimir en papel o elegir Guardar como PDF en el diálogo del navegador.
  3. Configura la orientación y márgenes si lo necesitas y confirma.

[!TIP] El estado de cuenta refleja los recibos simples y CFDI registrados. Si falta un cobro, verifica primero que el recibo o factura esté registrado en su módulo correspondiente.

4. Editar un presupuesto desde el estado de cuenta

El reporte del estado de cuenta permite editar el presupuesto del proyecto directamente desde las partidas que muestra.

  1. Abre el estado de cuenta del proyecto (ver sección 1).

  2. En el reporte, las partidas están agrupadas por tipo de presupuesto en bloques con su encabezado. En el encabezado de cada bloque pulsa el icono de lápiz ✎ para editar las partidas de ese tipo; el sistema abre la pantalla de edición en una nueva pestaña.

    Pantalla de edición del presupuesto

  3. En la pantalla de edición verás las partidas del tipo seleccionado con las columnas # (orden), Detalle, Moneda y Subtotal, y un Total que se recalcula automáticamente. Dependiendo de la fila puedes:

    • Agregar partidas: pulsa + para añadir una fila nueva en blanco y escribe el detalle, la moneda y el subtotal. Pulsa − para quitar la última fila nueva (cada fila nueva también tiene su propio botón −).
    • Modificar el detalle, la moneda o el subtotal de una partida existente directamente en la fila.
    • Reordenar partidas: arrastra la fila por el icono de "manitas" (⠿) para cambiar su posición; el orden # se actualiza solo.
    • Eliminar una partida: pulsa el botón de papelera de la fila. La partida se marca como eliminada (tachada) y puede restaurarse después.

    Partida nueva agregada con el botón +

  4. Pulsa Enviar para guardar los cambios.

  5. Vuelve a la pestaña del reporte y recarga la página para ver reflejados los nuevos montos y totales.

[!IMPORTANT] Las partidas que ya tienen un recibo simple o CFDI vinculado son de solo lectura: no se pueden modificar ni eliminar (muestran un icono de advertencia). Las partidas eliminadas se muestran tachadas en rojo y pueden restaurarse pulsando el botón de restaurar de su fila.

08. Proveedores

El módulo Proveedores administra los proveedores del estudio y sus recibos de gastos. Se compone de:

Flujo de información

Para crear un recibo de proveedor deben existir antes el tipo de proveedor, la empresa proveedora y el proyecto al que se carga el gasto.

Tareas anteriores necesarias para crear un recibo de proveedor

1. Tipos de proveedor

  1. Entra en Recibos Proveedores → Tipos proveedor.
  2. Verás la lista de tipos existentes.
  3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.

2. Empresas proveedoras

  1. Entra en Recibos Proveedores → Empresas proveedoras.
  2. Verás el listado de empresas con sus datos fiscales.
  3. Pulsa Crear nuevo para registrar una empresa:
Campo Descripción
Nombre Nombre de la empresa proveedora.
RFC RFC del proveedor.
Razón social Razón social completa.
Régimen fiscal Régimen fiscal del proveedor.
Código postal Código postal.
  1. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!TIP] Registra primero las empresas y los tipos de proveedor: los necesitarás al crear un recibo de proveedor.

3. Ver los recibos de proveedores

  1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores.
  2. La tabla muestra folio, proyecto, tipo/empresa proveedora, fechas, detalle, persona, total y estado de pago.
  3. Puedes filtrar la lista y usar el buscador.
  4. Pulsa Crear Nuevo para registrar un gasto.

Listado de recibos de proveedores

4. Crear un recibo de proveedor

  1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores y pulsa Crear Nuevo.
  2. Completa el formulario:
Campo Descripción
Proyecto Proyecto al que se carga el gasto.
Fecha de emisión Fecha del recibo.
Tipo de Proveedor Tipo del proveedor (imprenta, servicio, etc.).
Empresa Proveedora Empresa que factura el gasto.
Persona que Recibe Quién recibió el servicio o producto en el estudio.
Detalle Descripción del gasto.
Estado de pago Estado del recibo. Al elegir Pagado, se habilita la Fecha de pago.
Fecha de pago Fecha en que se pagó (obligatoria si el estado es Pagado).
Moneda / Total Moneda e importe del gasto.

Formulario para crear un recibo de proveedor

  1. Pulsa Enviar para guardar.

5. Edición masiva de recibos de proveedores

Para actualizar el estado de pago de varios recibos a la vez:

  1. En el listado, selecciona los recibos que quieras cambiar.
  2. Pulsa el botón de edición múltiple.
  3. En la ventana: elige el nuevo Estado (o "Sin cambio") y, si es Pagado, la Fecha de pago.
  4. Pulsa Edit para aplicar el cambio a los folios seleccionados.

6. Eliminar y restaurar

7. Catálogo de tipos de proveedor

  1. Entra en Recibos Proveedores → Tipos proveedor.
  2. Verás la tabla con las columnas Tipo de proveedores (nombre) y Descripción, y el botón Crear Nuevo.
  3. Crear un tipo: pulsa Crear Nuevo, escribe el Tipo de proveedores y la Descripción, y pulsa Enviar.
  4. Ver un tipo: pulsa Show para consultar su detalle.
  5. Editar un tipo: pulsa Edit, modifica el nombre o la descripción y pulsa Enviar.
  6. Eliminar un tipo: pulsa Delete y confirma. El tipo pasa a eliminados.
  7. Restaurar un tipo: pulsa Ver eliminados y, en la fila, Restaurar; confirma la acción.

[!NOTE] El tipo de proveedor con Id 1 no se puede editar ni eliminar (es el tipo base del sistema).

8. Catálogo de empresas proveedoras

  1. Entra en Recibos Proveedores → Empresas proveedoras.
  2. La tabla muestra Id, Nombre, RFC, Razón social, Régimen fiscal y Código postal.
  3. Crear una empresa: pulsa Crear Nuevo y completa el formulario:
Campo Descripción
Nombre Nombre de la empresa (obligatorio).
RFC RFC del proveedor; el sistema valida el formato y lo guarda en mayúsculas.
Razón social Razón social completa.
Régimen fiscal Régimen fiscal del proveedor (desplegable).
Código postal Código postal.

Pulsa Enviar para guardar.

  1. Ver una empresa: pulsa Show para consultar su detalle en una ventana.
  2. Editar una empresa: pulsa Edit, modifica los datos y pulsa Enviar.
  3. Eliminar una empresa: pulsa Delete y confirma. La empresa pasa a eliminados.
  4. Restaurar una empresa: pulsa Ver eliminados y, en la fila, Restaurar; confirma la acción.

[!NOTE] La empresa proveedora con Id 1 no se puede editar ni eliminar (es la empresa base del sistema).

09. Configuracion

El módulo Configuración (icono de engranaje en el menú) administra los catálogos generales del sistema y el control de acceso. Suele estar disponible solo para usuarios con rol Super Admin o Admin.

1. Tipos de moneda

  1. Entra en Configuración → Tipos de moneda.
  2. Verás el catálogo de monedas usadas en presupuestos, recibos, facturas y proveedores.
  3. Pulsa Crear nuevo para registrar una moneda:
Campo Descripción
Nombre Nombre de la moneda (por ejemplo: Peso Mexicano).
Símbolo Símbolo ($, USD, €).
Código Código (MXN, USD, EUR).
Tipo de cambio Tipo de cambio respecto a la moneda base.
  1. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!WARNING] Las monedas se usan en todo el sistema. Eliminar una moneda en uso puede afectar presupuestos y recibos existentes.

2. Estados de pago

  1. Entra en Configuración → Estados de pago.
  2. Verás la lista de estados (por ejemplo: Por pagar, Pagado, Cancelado).
  3. Pulsa Crear nuevo para agregar un estado (solo escribe la descripción).
  4. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!NOTE] El estado de pago Pagado tiene un comportamiento especial: habilita el campo Fecha de pago en los recibos simples y de proveedores.

3. Usuarios

  1. Entra en Configuración → Usuarios.
  2. Verás el listado de usuarios del sistema.
  3. Pulsa Crear nuevo (o el botón correspondiente) para dar de alta un usuario:
    • Nombre del usuario.
    • Correo electrónico con el que entrará al sistema.
    • Contraseña inicial.
    • Roles que se le asignan (define los permisos del usuario).
  4. Usa Edit para modificar los datos o roles de un usuario.

[!IMPORTANT] El rol Admin puede crear y editar usuarios, pero no eliminarlos. La eliminación de usuarios queda reservada al Super Admin.

Administración de usuarios

4. Roles

  1. Entra en Configuración → Roles.
  2. Verás los roles del sistema (por ejemplo: Super Admin, Admin).
  3. Pulsa Crear nuevo para definir un rol y asignarle permisos.
  4. Usa Edit para cambiar los permisos de un rol.

Permisos por módulo

Módulo Permisos
Clientes list, create, edit, delete
Proyectos (y sus catálogos) list, create, edit, delete
Presupuestos (y tipos) list, create, edit, delete
Recibos Simples list, create, edit, delete
Complementos de pago list, create, edit, delete
Estados de cuenta list (consulta y reporte)
Proveedores (tipos, empresas, recibos) list, create, edit, delete
Monedas y estados de pago list, create, edit, delete
Roles list, create, edit (sin delete en Admin)
Usuarios list, create, edit (sin delete en Admin)

[!NOTE] Los permisos determinan qué menús y botones ve cada usuario. Si un usuario no ve una opción, probablemente su rol no tiene el permiso correspondiente.

5. Seguridad de la cuenta