06. Facturas (CFDI)

El módulo Facturas administra la facturación electrónica mexicana (CFDI): facturas de ingreso (CFDI) y complementos de pago. El sistema valida el RFC del emisor, el tipo de comprobante y evita duplicados de UUID.

1. Ver las facturas emitidas

1. En el menú superior pulsa Facturas → Ver CFDIS Emitidos.
2. Se muestra la tabla de facturas con sus datos principales (folio, fecha, receptor, monto, método de pago, etc.).
3. Usa el buscador de la tabla para filtrar.

2. Subir un CFDI (factura)

1. Entra en Facturas → Subir CFDI (también hay un acceso rápido en la pantalla de inicio).

   
   

2. Paso 1 – Subir XML: selecciona el archivo XML del CFDI (factura de ingreso). El sistema valida:

   • Que el RFC del emisor sea el del estudio (PSTUDIO).
   • Que el comprobante sea de tipo Ingreso (I).
   • Que el UUID no exista ya en la base de datos.

   
   

3. Si la validación es correcta, el sistema lee el XML y muestra los datos del comprobante (RFC receptor, fecha, serie-folio, UUID, método de pago, subtotal, IVA, total y addenda).

   
   

4. Paso 2 – Proyecto y tipo: selecciona el proyecto al que corresponde la factura. Si el XML trae la addenda con el ID del proyecto, el sistema lo autoselecciona (marca (AutoSeleccionado desde el CFDI)).

   
   

5. Selecciona el tipo de presupuesto.

   
   

6. Paso 3 – Presupuesto: elige la partida presupuestal que se está facturando (se resalta automáticamente la que coincide con el monto).

   
   

7. Pulsa Subir para registrar la factura.

   
   

[!NOTE] Si el método de pago del CFDI es PUE (Pago en Una sola Exhibición), la partida de presupuesto se marca como pagada. Si es PPD (Parcialidades o Diferido), el pago se documenta con complementos de pago.

[!WARNING] El UUID de un CFDI es único e irrepetible. Si intentas subir un XML cuyo UUID ya está registrado, el sistema lo rechazará.

3. Consultar y eliminar una factura

• Ver: en el listado, pulsa el botón de detalle de la fila.
• Eliminar: pulsa Delete. El sistema muestra una confirmación previa antes de borrar; confirma la acción. La factura pasa a eliminados y puede restaurarse desde la vista de eliminados.

4. Complementos de pago

Los complementos de pago documentan pagos parciales o diferidos de un CFDI con método PPD.

4.1 Ver complementos

Entra en Facturas → Complementos de pago para ver el listado de complementos registrados.

4.2 Subir un complemento de pago

1. Entra en Facturas → Subir Complemento.

   
   

2. Selecciona el XML del complemento de pago. El sistema valida:

   • Que sea un comprobante de tipo P (Pago).
   • Que el RFC del emisor sea el del estudio.
   • Que el UUID del complemento no esté registrado.
   • Que el CFDI relacionado exista en la base de datos.
   • Que la versión sea 4.0.

   
   

3. Si todo es correcto, el sistema extrae automáticamente la fecha de pago, el monto y la forma de pago del XML.

   
   

4. Pulsa Subir para registrar el complemento.

   
   

[!TIP] Para emitir, recuperar o cancelar facturas en el portal oficial del SAT, usa los enlaces de la sección Otros sitios de la pantalla de inicio (portal de facturación del SAT, MisFacturas.net).