04. Presupuestos
El módulo Presupuestos administra las partidas presupuestales de cada proyecto. Cada partida es una línea de costo asociada a un proyecto, un tipo de presupuesto y una moneda.
Una partida puede quedar pagada cuando se vincula a un recibo simple o a un CFDI; de lo contrario se considera pendiente de pago.
1. Agregar un presupuesto
El alta es un asistente de 3 pasos:
- Entra en Presupuestos → Agregar presupuesto.
- Paso 1 – Proyecto: selecciona el proyecto al que pertenece el presupuesto.
- Paso 2 – Tipo: selecciona el tipo de presupuesto (por ejemplo: anteproyecto, proyecto ejecutivo, honorarios, etc.).
- Paso 3 – Partidas: agrega las partidas del presupuesto. Cada fila tiene:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Orden de la partida (se asigna automáticamente). |
| Detalle | Descripción de la partida (por ejemplo "Planos arquitectónicos"). |
| Moneda | Moneda de la partida (MXN, USD, etc.). |
| Subtotal | Importe de la partida. |
- Usa los botones + (agregar fila) y − (quitar fila) para armar el listado de partidas.
- El campo Total muestra la suma de todas las partidas.
- El botón Submit se habilita cuando el total es mayor que cero y hay al menos una fila con detalle. Púlsalo para guardar.
[!NOTE] Editar un presupuesto se hace desde el estado de cuenta del proyecto (ver la sección correspondiente en el módulo Estados de Cuenta).
2. Catálogo de tipos de presupuesto
Los tipos de presupuesto clasifican las partidas. Para administrarlos:
- Entra en Presupuestos → Tipos de presupuesto.
- Verás la lista de tipos existentes.
- Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.
[!NOTE] Cuando creas un presupuesto, el tipo se selecciona en el paso 2 del asistente. Los tipos se reutilizan en todos los proyectos.