02. Clientes
08. Manual de Usuario — Clientes
El módulo Clientes guarda el catálogo de clientes del estudio con sus datos fiscales (RFC, régimen fiscal y código postal). Es la base para asociar proyectos y emitir facturas (CFDI).
1. Ver el listado de clientes
- En el menú superior pulsa Clientes → Listado.
- Se muestra una tabla con: Nombre Cliente, Rfc Cliente, Cod Postal y Régimen Fiscal.
- Usa el buscador de la tabla para filtrar, o el botón Crear nuevo para agregar un cliente.
2. Agregar un cliente
- Entra en Clientes → Agregar Cliente (o pulsa Crear nuevo en el listado).
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente. |
| Rfc Cliente | RFC del cliente (hasta 13 caracteres; se escribe en mayúsculas). |
| Cod Postal | Código postal (solo números). |
| Regimen Fiscal | Régimen fiscal del catálogo (por ejemplo 601 - General de Ley Personas Morales). |
- Pulsa Submit para guardar.
[!TIP] El RFC es único: el sistema no permite registrar dos clientes con el mismo RFC.
3. Consultar un cliente
En el listado, pulsa el botón Show (icono de ojo) de la fila que te interesa para ver el detalle completo del cliente.
4. Editar un cliente
- En el listado, pulsa el botón Edit (icono de lápiz) de la fila.
- Modifica los campos que necesites.
- Pulsa Submit para guardar los cambios.
5. Eliminar y restaurar clientes
- Eliminar: pulsa el botón Delete (icono de papelera) y confirma la acción. El cliente pasa a la vista de eliminados (borrado lógico) y ya no aparece en el listado normal.
- Ver eliminados: en el listado pulsa el botón Ver listado con icono de archivo/eliminados para ver los clientes borrados.
- Restaurar: dentro de la vista de eliminados, pulsa Restaurar para devolver el cliente al listado normal.
[!WARNING] Si un cliente tiene proyectos o facturas asociadas, elimínalo con precaución: el resto del sistema se apoya en sus datos fiscales.