04. Presupuestos
08. Manual de Usuario — Presupuestos
El módulo Presupuestos administra las partidas presupuestales de cada proyecto. Cada partida es una línea de costo asociada a un proyecto, un tipo de presupuesto y una moneda.
Una partida puede quedar pagada cuando se vincula a un recibo simple o a un CFDI; de lo contrario se considera pendiente de pago.
1. Agregar un presupuesto
El alta es un asistente de 3 pasos:
- Entra en Presupuestos → Agregar presupuesto.
- Paso 1 – Proyecto: selecciona el proyecto al que pertenece el presupuesto.
- Paso 2 – Tipo: selecciona el tipo de presupuesto (por ejemplo: anteproyecto, proyecto ejecutivo, honorarios, etc.).
- Paso 3 – Partidas: agrega las partidas del presupuesto. Cada fila tiene:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Orden de la partida (se asigna automáticamente). |
| Detalle | Descripción de la partida (por ejemplo "Planos arquitectónicos"). |
| Moneda | Moneda de la partida (MXN, USD, etc.). |
| Subtotal | Importe de la partida. |
- Usa los botones + (agregar fila) y − (quitar fila) para armar el listado de partidas.
- El campo Total muestra la suma de todas las partidas.
- El botón Submit se habilita cuando el total es mayor que cero y hay al menos una fila con detalle. Púlsalo para guardar.
2. Editar un presupuesto
- Desde el listado de proyectos, entra a la vista del proyecto y localiza la sección de presupuestos (o entra por el enlace correspondiente en el módulo).
- Verás las partidas del proyecto agrupadas por tipo. En la pantalla de edición puedes:
- Agregar o quitar filas con los botones + / −.
- Reordenar partidas: arrastra las filas con el icono de "manitas" (drag).
- Eliminar una partida: pulsa el botón de papelera de la fila y confirma.
- Editar detalle, moneda y subtotal de cada fila directamente.
- Pulsa Submit para guardar los cambios.
[!IMPORTANT] Las filas que ya tienen un recibo simple o CFDI vinculado son de solo lectura (no se pueden modificar ni eliminar). Las filas eliminadas se muestran marcadas y pueden restaurarse con el botón correspondiente.
3. Catálogo de tipos de presupuesto
Los tipos de presupuesto clasifican las partidas. Para administrarlos:
- Entra en Presupuestos → Tipos de presupuesto.
- Verás la lista de tipos existentes.
- Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.
[!NOTE] Cuando creas un presupuesto, el tipo se selecciona en el paso 2 del asistente. Los tipos se reutilizan en todos los proyectos.